Skladby jsou inspirovány filmovým sci-fi thrillerem 'Scintilla'. Onen film je situován do bývalého Sovětského svazu a tématem jsou genetické experimenty, které se vymknou kontrole.
Byford se k projektu dostal během natáčení 19. alba Saxon (Call To Arms, 2011), když ho producent Toby Jepson seznámil s producentem filmu 'Scintilla' Hicksem. Původní plán byl nahrát se Saxon skladbu pro soundtrack, ale nakonec se kvůli autorským právům pro muziku vytvořil flastní projekt. Zpívá Biff Byford, bubnuje Lionel Hicks, basuje Anthony Ritchie a na kytaru hraje Andy Sneap.
The Hybrid
tracklist
Scintilla (One Black Heart)
Beware The Children
Permanence
Some Nightmare
Angels
Pariah
The Damned And Divine
Life In Vain
No Rest for The Wicked (Saxon track)